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            深圳嘉理資產管理有限公司

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            【嘉理原創】“易”周觀察

            發布時間:2016-11-11   瀏覽次數:

            本周美國大選,萬眾矚目,而特朗普的逆襲再次讓全球主流媒體被打臉。從英國脫歐到特朗普當選,看似是黑天鵝連續發生,實則是全球民意的轉向。從此逆全球化,保守主義開始正式重新登歷史舞臺。如今全球各國基本面臨著同樣的問題:產能過剩,債務高企,貨幣超發,貧富差距拉大,民粹主義興起。這些困境與二戰前全球面臨的困境有些類似,而這一次不知人們有沒有吸取過去的教訓而避免悲劇重演呢?

             

            本周A股繼續穩步攀升,上證指數今天挑戰了3200點,相信下周站穩這個點位沒有什么懸念。目前在資金投向沒有明確方向時,國家有相當強的意愿引導資金流入股市。當然,政府最希望過剩資金能進入實體或者三,四線房地產市場。但精明的資本從來都是沒有那么輕易讓人如愿,反而有流向商品市場的趨勢,這可能是政府最不愿意看到的,因為一旦大量資金涌入商品市場,將會讓通脹之火迅猛燃起。


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            商品方面,本周行情用“烈火烹油”這個詞來形容最貼切了。有色,化工,農產品等板塊品種輪番上演漲停。上一期觀點中我們討論鋼企能否通過漲價來消化原材料的成本,這周螺紋鋼即用11%的上漲來回應。鐵礦石更是以連續三個漲停板來告訴投資者,行情來臨時,一切將有可能會超乎你的想象。

             

            另一方面,商品的火爆不免引起國家有關部門的警惕而采取相關措施,如限制持倉,連續增加保證金及手續費等。目前看來,商品市場依然繼續“任性”?,F又加上特普朗翻新計劃的催化劑,商品的烈火恐怕將從國內燃燒到國外。設想一下,如果全球幾十萬億美元的債券一旦開始拋售,資金將流向何處?


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