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            深圳嘉理資產管理有限公司

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            “易”周觀察

            發布時間:2016-08-26   瀏覽次數:

            嘉理資產   易科

            本周央行時隔半年重啟了14天逆回購,引發市場對央行貨幣政策轉向的擔憂,導致本周股債齊跌。此外,6000億“萬能險”將撤出A股的傳聞也一度打擊了市場士氣,雖然該消息后來被證偽,但目前市場人氣渙散,以至滬深300指數周五沖高后回落,反彈無功而返,最后錄得近1.7%的跌幅。

            截止本周五,滬深300指數在本月初的漲幅已消磨殆盡。從資金面來看,目前市場依舊是存量資金博弈格局,而央行重啟14天逆回購在一定程度上淡化了央行繼續寬松的預期,預計股市將繼續維持震蕩格局,依舊以結構性行情為主。

            不僅是股市和債市,本周商品也出現大面積回調走勢。從7月份信貸數據和固定資產投資數據來看,未來商品的需求端將會比較悲觀。一旦貨幣政策有所收緊哪怕是寬松不及預期,做多商品的熱情將受到嚴重打擊。本周商品的回調或許正是反映了貨幣政策寬松不及預期這一情形。

            好消息是房地產熱點城市正在加大土地供應,這將對相關商品的需求帶來一定的支撐。為緩解民間固定資產投資增速的下滑趨勢,接下來國務院應該會退出更多PPP項目相關優惠政策,這也是需求端為數不多的變數之一,值得持續關注。


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